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今天听了lam research $LRCX 的电话会，大概的意思是目前还是扩张的早期，他们甚至开始展望27-28年，这次的暂时下挫我个人觉得是机会（当然也结合技术面分析），前提是你相信长期的半导体叙事。
$KLAC 今天财报前很热闹
另一个例子 $KLAC 😂 真有意思
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[photo] 不慌Reply
我会反过来说：LRCX 和 KLAC 不是“差点意思”，它们也是顶级硬公司，只是没有 ASML 那种“全世界只此一家”的叙事，也没有 AMAT 那么横跨全流程的宽度。
如果按长期产业地位：
- ASML：最像战略垄断资产
- AMAT：最像半导体设备里的综合型巨头
- KLA…
$KLAC 之前一直没关注，关注起来，还有存储也没有到头呢，MU vs SNDK 我还是会挑MU长期持有，SNDK会做杠杆短线