一句话：AI 基建图新增两条高置信官方关系：META→AVGO/MTIA custom ASIC，以及 MU→HBM4→NVDA。

• 关系网变化：Broadcom–Meta MTIA 2nm、多 GW custom silicon 从“泛 hyperscaler thesis”升级为明确 META→AVGO 边。
• 受影响层级/ticker：AVGO/custom ASIC、META 自研芯片；MU/HBM 与 AI SSD；NVDA Vera Rubin 供应链。
• 可信度：官方 IR/新闻稿，高；Micron SSD→NVDA 是平台语境，不等同订单。
• 下一步观察：AVGO 是否披露 Meta 项目收入节奏；MU 是否量化 HBM4 产能/份额/利润率。
• 已更新并推送：1011b56。